Неваляшка – прозвище молодого боксёра Ивана Жукова (Павел Деревянко), выступающего в сверхлёгкой весовой категории. Отличаясь от своих соперников худобой, он тем не менее запросто укладывает их на ринг. Устав от «простых» побед, Неваляшка жаждет нокаутировать противника посерьёзнее. Из новостей он узнает о чемпионе ринга из США по прозвищу «Пила» и его подружке-красотке Кэтрин. Потеряв голову от девушки, Иван решает покорить её сердце, побив «Пилу». Готовясь к бою, он случайно знакомится с тренером Семёнычем (Сергей Маковецкий) и юной балериной Таней (Елена Николаева), в которую сразу же влюбляется. Но по воле случая за океан уходит амурное письмо, написанное им Кэтрин…